概要
本ツールは、月初丸めの案件ID自動採番、フェーズごとの色覚配慮ハイライト、確度％を掛けたリアル見込み額、月度×担当フィルタ付きKPI、そしてSlack／LINEリマインドをワンクリックで実現する軽量営業管理システムである。高価なSFAの代替として、GoogleスプレッドシートとAppsScriptのみで構築されているため、ライセンス費ゼロ・メンテナンス最小・学習コストほぼゼロという三拍子を実現。
中小企業やスタートアップ、フリーランスといった「まだSFAは早いがExcel管理は限界」という現場に最適化されており、わずか2分の初期設定で即日運用を開始できる。さらに、テンプレベースの通知文と列見出しプレースホルダー機構により、各社の業務フローへシームレスにフィットする拡張性を有する。
主な機能説明
1.月初丸め×ID自動採番
C列「対応月」に2025/08/07と入力すると自動で2025/08/01へ丸め、同時に2508-001形式の案件IDを発番。入力ミス・表記ゆれを根絶し、データ整合性を担保する。
-月が変われば連番も自動リセットされるため手動管理は一切不要。
2.フェーズ別カラーリング＋アイコン表示
ステータス列を「提案中」「成約」「失注」から選択すると、背景色が淡橙・淡緑・淡赤に変わり、A列に✱／✔︎／✖︎アイコンを表示。色覚多様性にも配慮したダブルコードで瞬時に状態を把握。
3.確度％連動・リアル見込み金額
提案金額×確度（高75%／中50%／低25%）で“着地見込み額”を算出し、ダッシュボードに「成約＋提案見込み＝見込み合計」を3行で表示。今月の受注着地ラインを一目で可視化。
4.月度・担当フィルタ付きKPI
ダッシュボードD1、E1セルに月度（yyyy/MM）と担当者名を入力すると、該当案件だけで成約率・失注率をリアルタイムに再計算。週次パイプライン会議の資料作成をゼロ秒化。
5.Slack／LINEリマインド
設定シートにWebhookURLとテンプレートを入力するだけで、毎朝9時にアポ日「今日／明日」の案件を自動通知。プレースホルダー【案件ID】【クライアント名】などを自由に組み合わせ可。
6.完全ノーコード運用
初期設定は「シートをコピー」「Webhook貼付」「トリガーを1つ設定」の3ステップ。社内ITリソースがゼロでも導入可能。
ご使用方法について
ステップ1：テンプレートコピー
Googleドライブ上でテンプレートシートを開き、「コピーを作成」。自社フォルダに複製するだけで準備完了。
ステップ2：設定シート入力
SlackWebhookURLまたはLineWebhookURLに発行済みURLを貼付
TimezoneをAsia/Tokyoに設定
SlackTemplateへ【案件ID】|【クライアント名】|📅【アポ日】など好みの文面を入力
ステップ3：AppsScriptトリガー設定
AppsScriptエディタ→トリガー→dailyTriggerを「時間ベース→特定の時間→09:00」で登録。これだけで毎日リマインドが動く。
導入メリット
1.レポート工数100%削減
手計算・ピボット・コピー＆ペーストがすべて不要。経営会議用ダッシュボードを常時最新で共有可能。
2.アポ漏れゼロ
アポ前日・当日に自動通知されるため、ヒューマンミスによる失注を未然に防止。
3.ライセンスコストを1/20に圧縮
従来型SFAの年間サブスクリプションと比較すると、本ツールは買い切り29,800円。ユーザー数に応じた追加課金もゼロ。創業フェーズや予算制約のあるSMBに最適なTCOを実現する。
たとえば従業員10名の営業チームが月額5,000円／人のSFAを使う場合、年間コストは60万円。本ツールなら初期投資の2.9万円のみで同等の進捗可視化を実装できる。
4.Excel運用からのスムーズな移行
既存の案件リストをCSVで貼り付ければ、ID採番・色付け・ダッシュボード再計算が即実行されるため、移行作業は30分以内。GoogleWorkspaceを導入済みなら追加アカウントや権限設計も不要で、営業現場の抵抗を最小化できる。
出力されるデータ
-フェーズ別件数／売上見込みテーブル：ステータスごとの件数、成約金額、着地見込み額、合計が自動整列。
-月別見込み売上テーブル：yyyy/MM単位で見込み金額を積み上げ。四半期ごとの着地予測に活用できる。
-フィルタリングKPI：プルダウン選択中の月・担当者に絞った成約率／失注率を0.1%単位で出力。
-通知ログ（オプション）：Slack／LINEに送信したメッセージをGASの実行ログに保存し、送信漏れを検知。
出力されるデータと期待される効果
-週次パイプラインレビューの高速化
事前の資料作成が不要になり、MTG開始30秒で全員が同じ数字を共有。議論時間を“案件の質”に振り向けられる。
-フォーキャスト精度の向上
確度％を掛けた着地見込み額で、営業マネージャーは月中でもギャップを定量把握。施策投入のタイミングを早め、最終着地率を平均12%改善したケースもある。
よくあるご質問
Q1.行数が増えると動作は遅くなる？
A1.5,000行までは1〜2秒でダッシュボード更新。1万行を超える場合は四半期ごとに別シートへアーカイブを推奨。
Q2.GoogleWorkspaceを契約していなくても使える？
A2.個人のGmailアカウントでも動作。ただし組織共有・権限制御を行う場合はBusinessStarter以上を推奨。
Q3.独自ロジックを追加したいときは？
A3.AppsScriptファイルはすべてオープンソース形式で提供されるため、社内開発者が関数を追記すれば拡張可能。公式ドキュメントに沿ってスプレッドシートIDを指定すれば複数ファイル連携も簡単。
Q4.社外パートナーとも共有したいが閲覧権限だけ付与できる？
A4.Googleスプレッドシートの「閲覧者」権限を発行すれば、編集不可の状態でダッシュボードを共有可能。Webhook先をパートナー専用チャンネルに変更すれば、機密情報を制限したまま通知も運用できる。
ご使用上の注意点
-ヘッダー行の名称／順番を変更するとスクリプトが動作しなくなるため、列追加は右端に行うこと。
-トリガー削除・Webhook失効など外部要因で通知が止まる場合がある。月次でAppsScriptダッシュボードの実行ログを確認し、エラーがないか点検すること。
-本ツールはGoogleサービスのAPI上限内で動作を保証します。大量データ入力や1時間に数百行を超える一括貼り付けを行う場合、スクリプト実行時間が6分を超えてタイムアウトする可能性があります。大量更新が予想される場合は、月別シート分割かAppSheet連携によるフォーム入力を推奨します。
-有料SFAとのデータ連携を行う場合、Zapier・Make経由でJSONWebhookを叩く実装が必要です。スクリプト編集時には必ずバックアップを取得し、バージョン管理コメントを残してください。これによりアップデート時の競合リスクを回避できます。
-本ツールはGoogleサービスのAPI上限内で動作を保証します。大量データ入力や1時間に数百行を超える一括貼り付けを行う場合、スクリプト実行時間が6分を超えてタイムアウトする可能性があります。大量更新が予想される場合は、月別シート分割かAppSheet連携によるフォーム入力を推奨します。
-有料SFAとのデータ連携を行う場合、Zapier・Make経由でJSONWebhookを叩く実装が必要です。スクリプト編集時には必ずバックアップを取得し、バージョン管理コメントを残してください。これによりアップデート時の競合リスクを回避できます。