概要
営業現場では、案件の進捗管理や成約確度の判断が属人的になりやすく、売上予測の精度やチームの再現性に課題を抱えがちです。本テンプレートは、Google スプレッドシート上で完結する営業案件管理ツールで、AIによる成約予測モデルを搭載。入力された案件情報をもとに、見込み売上・確度ランク・優先対応案件を自動提示します。 属人的な「なんとなくの感覚」から、データドリブンな営業戦略へ。小規模チームから中堅企業まで、スムーズな導入が可能で、営業成果を一段引き上げる強力なツールです。
主要機能
- 案件登録・進捗状況・担当者情報などを一元管理できるダッシュボード
- AIモデル（スプレッドシート内関数＋スコアリングロジック）による成約確度算出
- 月次・四半期ごとの売上予測を自動生成し、グラフで可視化 - 案件の緊急度・優先度をもとにした「対応優先リスト」の自動提示
- Google Apps Script によるデータ自動更新機能付き
使用方法
最初に「案件登録」シートに新規案件を入力します。項目は商談名、顧客名、受注予定日、案件ステータス、金額、担当者、業種など。登録内容に応じて、スコアリングが自動で走り、成約確度が算出されます。
ダッシュボードには、成約見込みの高い案件が色分けされ、グラフとともに表示されます。営業会議や報告資料の作成にそのまま活用できるデザインになっています。新しい案件を追加すれば、他のデータもリアルタイムで反映されます。
出力されるデータ
- 各案件の成約確度スコア（A〜Cランク）
- 見込み売上額（週次・月次・四半期ごと）
- 優先対応リスト（緊急×金額の自動評価）
- 営業進捗レポート（グラフ＆ピボット形式）
- 担当者別売上達成率
導入メリット
導入初日から営業案件の可視化が可能です。AI予測機能によって、属人的な判断を排除し、見込み違いによる無駄なアクションを削減できます。
特に、複数人チームでの営業管理において、共通言語と意思決定基準を提供できる点は大きなメリットです。
また、GASを活用した自動更新により、メンテナンス不要で継続的な利用が可能です。IT部門のサポートなしでも導入できるため、フリーランスから中小企業まで幅広く活用されています。
事例
・SaaSスタートアップ（従業員12名）で導入し、2か月で成約率が15％向上。
・不動産営業チームで利用し、営業報告の定型フォーマットとして活用。営業会議の資料作成時間を90分削減。
・BtoBマーケ代理店にて使用し、AIスコアを活用してリードの温度感を予測。アポの精度が向上。
FAQ
Q. スプレッドシートだけでAIって可能なんですか？
A. はい、GASと関数を組み合わせたスコアリングロジックを用いて実現しています。外部AIサービスとの連携は不要です。
Q. 自社用にカスタマイズできますか？
A. シート構成は自由に編集可能で、関数も開示済みです。GAS知識があれば拡張も容易です。
Q. 大量の案件を扱う場合も対応できますか？
A. 数千件規模のデータでも軽量処理されるよう、構造最適化済みです。
注意事項
- AI予測はあくまでスコアリングモデルに基づくもので、100%の精度を保証するものではありません。
- ご利用にはGoogleアカウントが必要です。
- 一部関数にGAS（Google Apps Script）を利用していますが、GASが使えない環境では動作しません。