❶ 目的
- 見積書・納品書・請求書 などの定型書類をワンクリックで作成 → 自動で PDF 化 → 顧客へメール送付 まで完結させます。
- スプレッドシートの案件データと Docs テンプレートを組み合わせることで、プログラミング知識ゼロ でも 経理・営業・フリーランス の日常業務を自動化できます。
❷ ひと目で分かる作業フロー
① 案件一覧シートで行をクリック② 📄 メニューから「請求書」を選択
▶ テンプレートを複製
▶ 明細データを差し込み
▶ 罫線を整えて PDF 化
▶ Drive 保存・URL 書込
▶ 顧客宛にメール送信
③ （放置）
▶ 工程ステータスを「請求書発行済み」に更新
④ 期日が近づく
▶ トリガーが自動でリマインドメール送信
⑤（クライアントが入金）
「入金額」に振込額を入力
▶ P 列「入金日」を今日で自動入力
▶ 工程ステータスを 対応完了 に更新
▶ 最終リマインド日セルをクリア
ポイントは「テンプレートと案件データを整えればクリックだけで終わる」こと。
ダッシュボードで状況も一目で確認可能！
❸ 導入メリット
- 作業時間 90% 削減
書類作成 1 枚 5〜10 分 → 5 秒未満
- ヒューマンエラー防止
宛名・金額・期日をセル参照で自動差し替え
- ステータス一元管理
発行・入金状況がスプレッドシートで見える化
- リマインド漏れゼロ
支払期日 -3/0/+7 日で自動フォロー
❹ 想定ユーザー
- 経理・営業アシスタント：請求書・納品書の月次発行が多い部署
- フリーランス / 個人事業主：案件単位で書類を発行し、自分で督促も行う人
- 小規模企業オーナー：専用基幹システムを入れる前に “まずは無料で” 自動化したい