外回り営業を主軸とする企業では「営業ノート」「名刺管理アプリ」「Excelリスト」などデータが散在し、訪問計画や進捗共有に時間がかかる問題があります。本テンプレートはクラウド型ノートツール Notion だけで顧客マスタ・案件パイプライン・訪問スケジュール・指標ダッシュボードを統合。ブラウザでもモバイルでも同じビューを共有できるため、営業マンは外出先で商談内容を2分で記入、マネージャーはオフィスからリアルタイムで状況を確認できます。さらにデータベースリレーションとロールアップ機能を活用し、今週の受注見込合計や放置案件件数を自動計算。Slack連携により “次アクション未登録” の案件を朝8時にチャンネル通知し、取りこぼしをゼロに近づけます。

- 顧客マスタと案件DBの双方向紐付け

顧客データベースに会社名・業界・所在地・担当者を登録すると、案件データベースに自動参照。案件カードを開くと商談履歴と過去見積がタイムラインで表示され、次回提案準備が容易。

- Kanbanパイプラインビュー

ステージごとにドラッグ＆ドロップで案件を移動。移動時にロールアップフィールドでフェーズ別案件総額が自動再計算され、チーム目標との差を進捗バーに反映。

- モバイル訪問ログフォーム

 Notionの「新規テンプレートボタン」から訪問レポートを起票。日時と位置情報を自動取得し、要点・次アクションを入力後 “完了” をトグルするとKPIが即更新。

- ダッシュボードページ

受注率、平均リードタイム、訪問件数をウィジェット化し週次推移をチャート表示。トップ3失注理由をクエリで抽出し、改善提案をコメントで共有。

- Slackリマインダー

「次回訪問日」が今日より3日以上過去の案件をフィルターし、毎朝Slackにリスト投稿。リンクを開くとNotionページが直接表示されフォロー漏れ防止。

1 ワークスペース複製リンクをクリックし自社Notionにコピー

2 顧客CSVをインポートしフィールドをマッピング

3 商談テンプレートを設定し担当者が訪問後にログを起票

4 Kanbanビューで案件をドラッグし進捗更新、合計見込金額が右上ウィジェットに反映

5 週次会議でダッシュボードを共有リンクで投影しKPIを確認

・customers 会社名 担当者 業界 住所 取引開始日

・deals 案件名 顧客 リード日 フェーズ 金額 次回訪問日

・visits 日時 顧客 担当者 概要 次アクション 位置情報

・kpi_rollup 日付 訪問件数 受注額 見積総額 平均リードタイム

・slack_alert_log 発生日 案件 担当者 リマインド状況

・営業日報作成時間を平均25分→5分に短縮し年間80時間の工数削減

・放置案件自動通知で対応遅延が60%減少し受注率が19%向上

・リードタイムが平均12日短縮しキャッシュフロー改善

・BtoB SaaS企業Alpha（営業10名）が導入3か月で月間受注額が125%成長。

・医療機器商社Beta（営業7名）は訪問重複ゼロ化でガソリン代を月10%削減。

Q 無料プランのNotionでも使えますか

A はい、データ量が1,000行を超える場合は有料プラン推奨。

Q Salesforceと連携できますか

A Zapier対応タグを利用し案件作成時にSalesforceへ自動登録が可能。

・API連携はZapier無料枠を超えると課金が発生します

・機密情報はページアクセス権限を厳密に設定してください

・テンプレートの再販は禁止です